Aperçu du marché : Les débits des oléoducs pour 2024 et le premier semestre de 2025 demeurent élevés

Date de diffusion : 2025-12-17

En 2024 et au premier semestre de 2025, le débit des trois plus grands pipelines de pétrole brut du Canada (réseau principal d’Enbridge, Keystone et Trans Mountain) est resté élevé, soutenu par une forte production^{Note de bas de page 1} et la mise en service du réseau pipelinier agrandi de Trans Mountain^{Note de bas de page 2} en mai 2024. Ces pipelines transportent du pétrole du bassin sédimentaire de l’Ouest canadien (« BSOC ») au Canada et vers les États-Unis ainsi que d’autres destinations internationales. Un ajout de capacité sur le réseau de Trans Mountain a permis de réduire les contraintes à l’exportation et d’améliorer l’accès aux marchés côtiers et d’outre-mer, tandis que le réseau principal d’Enbridge fonctionnait presque au maximum de sa capacité et que Keystone a connu une baisse temporaire de débit en raison d’un déversement de pétrole aux États-Unis et des réparations connexes^{Note de bas de page 3}. Les débits combinés des trois réseaux ont atteint des sommets records en 2024 et ont continué d’augmenter en 2025, établissant de nouveaux records mensuels au-delà de 4,60 millions de barils par jour (« Mb/j »).

Réseau principal d’Enbridge

Figure 1 – Débit et capacité disponible mensuels du réseau principal d’Enbridge (à la sortie au point de relais Gretna)

À la sortie au point de relais Gretna^{Note de bas de page 4} du réseau principal d’Enbridge, au Manitoba, le débit moyen s’est établi à 3,06 Mb/j en 2024, en baisse de 0,6 % par rapport à 2023 (3,08 Mb/j). Le débit mensuel a oscillé entre un sommet de 3,17 Mb/j en mars 2024 et un creux de 2,86 Mb/j en septembre 2024, avant de rebondir à 3,16 Mb/j en décembre 2024. La capacité disponible est demeurée stable, oscillant de 3,15 Mb/j (septembre) à 3,28 Mb/j (mars), pour une moyenne de 3,24 Mb/j. L’utilisation a atteint une moyenne de 94,6 %^{Note de bas de page 5}.

Avant la mise en service du réseau pipelinier agrandi de Trans Mountain en mai 2024, le réseau principal d’Enbridge fonctionnait presque au maximum de sa capacité, les commandes excédant la capacité, ce qui a occasionné de forts niveaux^{Note de bas de page 6} de répartition. À mesure que l’exploitation du réseau pipelinier agrandi de Trans Mountain s’est intensifiée, les contraintes se sont atténuées et la répartition a chuté, cessant brièvement en septembre et en octobre 2024, avant de revenir à de faibles niveaux en novembre et en décembre 2024. Certains volumes ont été transférés au projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain, ce qui a contribué à réduire le débit du réseau principal d’Enbridge. L’entretien prévu dans les principales installations d’exploitation des sables bitumineux a également eu une incidence sur les volumes de septembre 2024^{Note de bas de page 7}.

En septembre 2024, Enbridge a abaissé les droits conjoints non souscrits, les faisant passer de 10,93 $US/b à 9,84 $US/b pour les expéditions de pétrole brut lourd d’Edmonton à Houston par les oléoducs Flanagan South et Seaway^{Note de bas de page 8}. En décembre 2024, les débits sont revenus à 3,16 Mb/j, soutenus par la reprise de la production de pétrole brut et le renforcement de la demande américaine.

Au cours du premier semestre de 2025 (de janvier à juin), le débit du pipeline Enbridge à la sortie au point de relais Gretna s’est établi en moyenne à 3,07 Mb/j, un niveau semblable à celui de la même période en 2024. Le débit a atteint un sommet de 3,23 Mb/j en janvier et en février 2025, à mesure que les températures plus basses ont accru le besoin de mélanger des condensats supplémentaires au bitume des sables bitumineux. Le débit a diminué à 2,93 Mb/j en juin en raison de l’entretien saisonnier des installations de sables bitumineux. La capacité moyenne s’est établie à environ 3,24 Mb/j et l’utilisation, à 94,8 % (atteignant brièvement 100 % en janvier 2025), ce qui indique que le réseau était presque plein.

Une forte demande au début de 2025 et une activité de raffinage stable ont soutenu le débit élevé. La répartition est demeurée sous les niveaux de 2024 et est descendue à zéro en avril et en mai 2025, ce qui reflète la réduction continue des contraintes après le démarrage du projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain.

Keystone

Figure 2 – Débit et capacité disponible mensuels du pipeline Keystone

En 2024, au poste frontalier international de Keystone près de Haskett, au Manitoba, le débit moyen a atteint 624 milliers de barils par jour (« Mb/j »), soit une augmentation de 4,7 % par rapport à 2023 (596 Mb/j). La capacité disponible a atteint en moyenne 626 Mb/j, oscillant entre 605 Mb/j en mai et 641 Mb/j en mars. L’utilisation est demeurée élevée à 99,7 %, avec une légère baisse à 97,4 % en août. Après la mise en service du réseau pipelinier agrandi de Trans Mountain en mai 2024, la disponibilité d’une nouvelle capacité sur celui-ci a contribué à réduire les contraintes de capacité du pipeline Keystone. Malgré cette atténuation, le réseau Keystone a continué de fonctionner à un taux d’utilisation très élevé, soulignant son importance dans le transport du pétrole brut lourd canadien vers la côte américaine du golfe du Mexique.

Au premier semestre de 2025, le débit moyen du pipeline Keystone a atteint 578 Mb/j, soit 7,4 % sous la moyenne de 2024. La capacité s’est établie en moyenne à 620 Mb/j, avec une utilisation moyenne de 94 %. L’utilisation mensuelle a oscillé entre 94 % et 100 %, sauf en avril 2025, lorsqu’un déversement de pétrole dans le Dakota du Nord a temporairement interrompu l’exploitation du pipeline. Les activités ont repris le 14 avril 2025, sous une pression réduite, ramenant le débit d’avril à 446 Mb/j. Les débits ont repris en mai (579 Mb/j) et en juin (586 Mb/j), la capacité demeurant légèrement limitée.

Trans Mountain

Figure 3 – Débit et capacité disponible mensuels du pipeline Trans Mountain

En 2024, le débit sur le réseau de Trans Mountain a augmenté considérablement après la mise en service du réseau agrandi en mai. Auparavant, le débit mensuel oscillait de 300 à 358 Mb/j, avec une capacité moyenne de 281 Mb/j. L’utilisation a dépassé 100 % pendant plusieurs mois, atteignant un sommet de 140,2 % en avril 2024, les commandes des expéditeurs dépassant largement la capacité.

Avec la mise en service du réseau pipelinier agrandi de Trans Mountain, la capacité a augmenté pour atteindre 890 Mb/j. Le débit a oscillé entre 674 et 744 Mb/j de juin à décembre 2024 et l’utilisation a varié entre 75,7 % et 86,4 %, avec une moyenne de 81,7 %. Le débit était de 411 Mb/j en mai 2024, alors que Trans Mountain intensifiait ses expéditions grâce à sa nouvelle capacité. La capacité supplémentaire a réduit la congestion sur le réseau d’oléoducs du Canada et a permis un meilleur accès aux marchés côtiers et d’outre-mer. Les exportations depuis le terminal maritime Westridge ont bondi, en particulier celles de pétrole brut lourd à destination de l’Asie et de la côte ouest des États-Unis, marquant ainsi un changement dans les tendances canadiennes en matière d’exportation de pétrole^{Note de bas de page 9Note de bas de page 10}. Les pressions de répartition ont diminué à la suite de l’accroissement de la capacité, passant de 18 % à 27 % entre septembre 2023 et avril 2024 à zéro à partir de mai.

Au premier semestre de 2025 (janvier à juin), le débit est demeuré élevé et stable, s’établissant en moyenne à 729 Mb/j, avec un sommet de 793 Mb/j en mars. Le sommet atteint en mars reflète probablement le changement des débits d’exportation hors des États-Unis après que ceux-ci ont annoncé en février 2025 leur intention d’imposer des droits de douane sur l’énergie importée du Canada. Bien que les droits de douane aient été modifiés peu de temps après l’entrée en vigueur, au début de mars, pour exempter les produits conformes à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, il est probable qu’ils avaient déjà influé sur les tendances de livraison de mars parce que l’horaire d’expédition aurait été établi au deuxième semestre de février. La capacité est demeurée stable autour de 893 Mb/j, ce qui s’est traduit par une utilisation moyenne de 87,7 % et un sommet de 88,8 % en mars 2025, alors que les exportations maritimes à partir de Westridge continuaient de diversifier les destinations canadiennes de pétrole brut, réduisant ainsi l’écart de prix entre le Western Canadian Select (« WCS ») et le West Texas Intermediate (« WTI ») et améliorant la compétitivité du pétrole canadien à l’échelle mondiale^{Note de bas de page 11}.

Chaque trimestre, les grandes sociétés sont tenues de déclarer à la Régie les données mensuelles relatives au débit des pipelines et à la capacité disponible^{Note de bas de page 12}. Ces données sont disponibles chaque trimestre sur le site du gouvernement ouvert, dans les profils pipeliniers et à la page Aperçu du débit et de la capacité disponible des pipelines. 

Date de modification :

2025-12-15